- Validation professionnelle : Titre certifié RNCP N° 36911 de niveau 7 « Expert en Ingénierie Patrimoniale » (Code NSF 313) inscrit au Répertoire National de la Certification Professionnelle.
- https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36911
Pré requis
- Être titulaire d’un bac+3, d’un titre RNCP de niveau 6 en droit, assurance, banque, immobilier, finance ou gestion…
Objectif
- Posséder les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur (environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques)
- Accompagner le client dans un contexte où les activités de conseil sont de plus en plus cadrées et réglementées
- Gérer le patrimoine des clients en menant un suivi régulier tout en prenant compte de l’évolution des opportunités contextuelles, des données personnelles du client, et de ses besoins
- Développer des compétences face aux activités commerciales, techniques, ou de gestion
- Conseiller et maitriser les offres correspondant aux besoins des clients
Programme :
- BLOC 1 : Structuration, conformité et développement de l’activité de l’expert en ingénierie patrimoniale
- BLOC 2 : Recueil et analyse des informations dans le cadre d’un diagnostic patrimonial d’un client
- BLOC 3 : Analyse de l’impact de l’environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d’action
- BLOC 4 : Analyse de l’environnement juridique, du patrimoine, en droit privé et de la famille
- BLOC 5 : Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
- BLOC 6 : Analyse de l’environnement fiscal du patrimoine
- BLOC 7 : Diagnostique client et conseils en stratégie patrimoniale
- BLOC 8 : Accompagnement de l’entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
- BLOC 9 : Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l’impacter.
Soit un total de 984 heures de formation
Statut :
- 7h/ jour, 1 semaine par mois au Centre de Formation
- En contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation si alternance
- Formation initiale (stage longue durée possible)
Débouchés et poursuite d’étude :
Les diplômés du Titre 7 Expert en ingénierie patrimoniale pourront donc exercer les métiers de :
- Gestionnaire de patrimoine indépendant
- Conseiller en gestion de patrimoine dans les métiers de l’assurance et de la banque
- Conseiller financier et immobilier
- Conseiller en assurance-finances
Modalité pédagogiques :
- Travaux de groupe
- Echanges, discussions
- Rapport et débriefing oral en individuel
- Cours magistraux
- Mise en pratique professionnelle
Modalité d'évaluation :
- Contrôles continus
- Examens de bloc de compétences
- Mémoire professionnel
- Oraux professionnels
- Anglais : tests Bright English, TOEIC
- IOBSP et IAS
- Certification AMF
Validation du Titre :
- Evaluations par bloc de compétences
- Validation du Titre si obtention de tous les blocs ou validation partielle si obtention de certains blocs
Comment postuler ?
Indicateurs promo 2023-2024 :
Taux de satisfaction
100%
Taux d'obtention
100%
Taux d'abandon
9%
Taux d'interruption de parcours
9%
Taux de rupture de contrat
0%
Taux d'insertion professionnelle (à venir)
0%
Taux de retour enquête
20%